Approver UI - Gjennomgang av workflows og utføring av handlinger

Du kan gjennomgå workflowen, kontrollere kommentarer og utføre handlinger – enten godkjenne eller avvise fakturaen.

Workflow-fanen: Følg fakturaens fremdrift

Når du velger en faktura, viser panelet på høyre side i Approver UI workflowene knyttet til den fakturaen.

Denne fanen gir en forenklet oversikt over workflowen og viser workflow-stegene, inkludert fullførte godkjennere, nåværende godkjennere og ventende godkjennere med brukernavn og tidsstempel.

Det aktive steget er markert, mens ventende og fullførte godkjennere vises i grå bokser – noe som gir deg en tydelig oversikt over fakturaens fremdrift med et raskt overblikk.

Merk: Dette er spesielt nyttig når flere godkjennere er involvert i samme faktura.

Kommentarfanen: Samarbeid og avklaringer

Ved siden av Workflow-fanen finner du fanen Kommentarer. Bruk denne til å kommunisere med andre godkjennere eller teammedlemmer.

• Du kan lese kommentarer med tidsstempel fra brukere som tidligere har behandlet fakturaen.
• Bruk tekstfeltet nederst for å legge til kommentarer.
• Nevn noen direkte ved å bruke @brukernavn – de vil få varsel om kommentaren i innboksen sin.

Fakturalinjer

For å gjennomgå fakturaen mer detaljert bruker du bryteren Fakturalinjer for å utvide eller skjule informasjon på linjenivå. Denne seksjonen viser alle spesifiserte fakturalinjer, inkludert linjenummer, beskrivelse, antall, enhetspris, MVA, nettobeløp osv.

Du kan automatisk tilpasse størrelse på kolonner og omorganisere dem, skjule eller vise felter og lagre visningen for å beholde ditt foretrukne oppsett.


Du kan sortere kolonner i stigende eller synkende rekkefølge, feste kolonner, automatisk tilpasse én eller alle kolonner, velge hvilke felter som skal vises eller skjules, og tilbakestille oppsettet når som helst.

Splitt og grupper

Du kan utføre handlinger som splitt, opphev splitt, grupper og opphev gruppering på fakturalinjer. Når du splitter, kan du enten velge en av de tilgjengelige malene eller tilpasse splitten ved å velge antall rader, prosenter og andre tilgjengelige innstillinger.

Handlingslinje: Godkjenn, avvis og mer

Nederst i Approver UI ser du en fast handlingslinje. Her utfører du hovedoppgavene dine.

Viktige funksjoner:

• Alternativer: Bruk knappen Alternativer for å utføre ekstra handlinger, som å sette en faktura på pause eller videretildele den.
  

Merk: Dersom du videretildeler en faktura, flyttes den til fanen Historiske fakturaer med statusen Videresendt.

• Avvis: Klikk her for å avvise fakturaen. Et popup-vindu vises der du må oppgi en årsak.
  
• Godkjenn: Klikk her når du har gjennomgått og ønsker å godkjenne fakturaen.
• Fakturatotal: Totalbeløpet vises alltid slik at du kan kontrollere det før du utfører en handling.

Tips: Du kan alltid gå tilbake til fakturaen senere dersom du ikke er klar til å utføre en handling med en gang.