Handlinger

• Alternativer:

       

• • Slett faktura
    Setter dokumentet i statusen "Slettet". Alle arbeidsflyter fjernes fra fakturaen. 
    Det er mulig å gjenopprette fakturaen.
    NB! For at du skal kunne slette faktura må du også skrive en kommentar om årsaken, uten kommentar vil ikke Slett Faktura-knappen være aktiv.  
    
    
  • Flytt faktura
    Flytter dokumentet direkte over til et annet selskap. Originaldokumentet får statusen "Flyttet" og et nytt dokument opprettes i det selskapet du flyttet dokumentet til. Der vil dokumentet gå gjennom berikelsesprosessen på nytt som om dokumentet ble sendt inn som vanlig: AI, regler, dimensjonsfangst, periodefangst og eventuelle arbeidsflyter vil bli påført.
    
    
  • Analyser faktura på nytt
    Sender dokumentet gjennom berikelsesprosessen på nytt. Dette er nyttig hvis du vil teste endringer i regler, dimensjonsfangst eller andre innstillinger.
    Ingen arbeidsflyter avbrytes.
    
    
  • Avvis faktura
    Setter dokumentet i status "Avvist". Controllere kan dermed også avvise dokumenter som ikke er tildelt dem. Alle arbeidsflyter avbrytes. Det er mulig å fortsette behandlingen av en faktura med knappen "Fortsett": Dette vil da starte alle arbeidsflyter på nytt.
    
    
  • Start flyter på nytt
    Alle aktive arbeidsflyter avbrytes og SEMINE søker på nytt etter de arbeidsflytene som passer.
    Obs! Duplikatkontroll gjennomføres ikke, ei vil heller brukeraliaser registrert etter fakturaens ankomst hensyntas.
    
    
  • Pause
    Setter dokumentet i statusen "Pauset". Dette kan være nyttig dersom man for eksempel omtvister en faktura. Denne er kun tilgjengelig når dokumentet er tildelt deg. Det er mulig å gjenoppta behandlingen av en faktura senere, under menyen "Alternativer"-->"Gjenoppta".
    
    
  • Gjenoppta
    Kun tilgjengelig for faktura i status "Pauset". Denne vil oppheve "Pauset"-statusen og fortsette fakturaen i det arbeidsflytsteget hvor den ble pauset.
    
    
  • Gjenopprett faktura
    Kun tilgjengelig for slettede faktura. Dette vil gjenopprette fakturaen.
    
    
• Fortsett
  Starter arbeidsflyter osv opp igjen når faktura er i status "Avvist", eller i følgende interne statuser: "Forkontroll", "Valideringsfeil", "Kreditnotabehandling", "Prosjekt".
  
  
• Videresend
  Kun tilgjengelig dersom denne er tillatt i din organisasjon. Med denne knappen sender du videre ditt godkjenningssteg til en annen bruker. Når denne har godkjent, vil fakturaen fortsette til neste steg, som om du selv hadde godkjent den.
  Obs! Fakturaen ledes altså ikke til en ny arbeidsflyt ved videresending, kun at en annen overtar ditt steg for den aktuelle flyten.
  
  
• Avvis faktura
  Kun tilgjengelig dersom denne er tillatt i din organisasjon. Denne knappen gjør det samme som alternativet "Avvis faktura" under "Alternativer"-menyen: Setter dokumentet i status "Avvist". Controllere kan dermed også avvise dokumenter som ikke er tildelt dem. Alle arbeidsflyter avbrytes. Det er mulig å fortsette behandlingen av en faktura med knappen "Fortsett": Dette vil da starte alle arbeidsflyter på nytt.
  
  
• Godkjenn
  Med denne godkjenner du fakturaen, eller den delen av fakturaen som er tildelt deg, og sender den til neste steg i arbeidsflyten, med mindre du har siste steg. Først når alle arbeidsflyter er godkjent vil fakturaen få statusen "Godkjent".
  
  
• Generer og poster
  Kun tilgjengelig for brukere med relevante rettigheter. Denne tar fakturaer i "Godkjent" status og kondenserer fakturalinjene til kun unike konteringslinjer, som deretter sendes til regnskapssystemet for bokføring. I et kort øyeblikk vil fakturaen ha statusene "Posterer" og "Overføres til ERP", før den til slutt har statusen "Postert".