Min første automasjon

En automasjon vil sjekke for visse verdier i feltene på fakturaen og deretter starte handlinger hvis disse verdiene eksisterer.

Merk: En regel gjelder kun innen en klient

Lag automasjon

Her vil vi opprette en automasjon for automatisk postering av godkjente fakturaer:

1. Gå til Innstillinger --> Automasjoner og klikk "Opprett mappe"
   
   
   
2. I mappen, velg minst én triggerhendelse. Her velger vi "Etter at faktura er godkjent". Dette betyr at automasjonen kun vil kjøre etter at fakturaen er godkjent.
   
   
   
3. Klikk "Opprett automasjon"
   
   
   
4. Fyll inn automasjonsnavn
   

Oppsett av betingelser

1. Klikk Legg til betingelse
   
   
   
2. Filtrer listen over felt ved å skrive "mva-kode". Velg deretter VAT code under Kontering - Mva. Til slutt velger du betingelsen som heter Alle linjer har verdi
   Denne betingelsen blir oppfylt når alle fakturalinjer har en Mva-kode satt.
   
   Det er mulig å kombinere flere betingelser om ønskelig.
   
   Se også: Automasjoner - betingelser og betydning

Oppsett av handlinger

1. Velg Autopostering fra menyen
   
   
   
2. Klikk på Legg til og deretter merk av i boksen for Sett faktura til autopostering
   
   
   
3. Det er mulig å kjøre flere handlinger samtidig om ønskelig.
   Velg Opprett kommentar på faktura fra menyen og klikk Legg til
   Skriv kommentaren "Automatiseringsregelen ble kjørt"
   
   
   
4. Klikk på Lagre. Automasjonen er nå fullført.
   
   Tips: Hvis du trenger å eksperimentere med betingelser eller handlinger, fjern ganske enkelt Autopostering fra regelen. Du kan deretter endre automasjonen og klikke bare "Analyser på nytt" for å se effektene.
   
   Se også: Regler - Handlinger

Test automasjon

Bruk en testfaktura for å sjekke om automasjonen fungerer.

1. Forsikre deg om at fakturaen er i samme klient som automasjonen ble opprettet for. (Hvis ikke, må du flytte fakturaen til riktig klient.)
   
   
2. Sett Mva-koden på alle linjene
   
   
   
3. Klikk Godkjenn
   
   
4. Fakturaen skal nå ende opp i status "Posterer" og få kommentaren "Automasjonsregelen ble kjørt"
   
   
   Denne automasjonen vil dermed aktivere automatisk postering av fakturaer når de er godkjent og fylt ut med mva-kode på alle linjer.
   
   Se også: Hvordan sende fakturaer til SEMINE (kommer).

Se også: Ofte brukte automasjoner