Flagg

I SEMINE er det mulig å opprette ulike fakturaflagg. Disse fakturaflaggene gir muligheten til å merke fakturaer med spesifikke betingelser, kategorier eller andre kriterier, avhengig av virksomhetens behov. Dette gjør det enklere å identifisere, filtrere og sortere fakturaer basert på ulike kriterier.

I tillegg til manuell merking kan du sette opp egendefinerte Automatiseringer for å bruke flagg. Dette betyr at du kan konfigurere Automatiseringer som automatisk merker fakturaer basert på bestemte regler eller betingelser. For eksempel kan du opprette flagg som brukes på alle fakturaer som overstiger et visst beløp, har forfallsdato innenfor en bestemt tidsramme, eller som er endret av en godkjenner.

Du kan også bruke fakturaflagg som en betingelse i Arbeidsflyter, både under Legg til hvis og Start når.

Flaggrolle

Controller-brukere har tilgang til å opprette flagg, men det kan også legges til som en tilleggsrolle. Gå til Roller i gruppen – Tillegg: Angi flagg.

Opprette/Redigere flagg

Under Generelt – Flagg kan du opprette nye flagg og endre eksisterende. Flagg kan settes opp på organisasjonsnivå eller for en valgt klient, og du kan velge navn og farge for flagget.

Under Flagg ser du en liste over alle opprettede flagg og om de er aktive eller inaktive.

Når du oppretter et flagg, må du legge til et navn som identifiserer flagget og velge en farge.

Trykk på Opprett flagg – Velg navn og farge – Klikk Legg til

Deaktivere/Aktivere flagg

I kolonnen Aktiv kan du se statusen til hvert flagg. En hake betyr at det er aktivt. For å deaktivere, fjern haken. Merk at ved deaktivering kan flagget ikke lenger brukes, og fakturaer merket med det valgte flagget vil ikke endres.

Sortere og filtrere visninger på flagg

Du kan filtrere flagg på samme måte som andre felt. Hent frem feltet Flagg hvis du ikke allerede har det valgt:

Velg enten sortering etter flagg fra organisasjonen eller etter klient:

Opprett en egendefinert visning for flaggtype

Hvis du ønsker å opprette en egendefinert visning for ett eller flere flagg, kan du enkelt gjøre dette fra fakturalisten. For eksempel:

Velg Flagg – Lagre ny visning (eller Overskriv eksisterende visning hvis du ønsker å inkludere det i en eksisterende visning).

Flagge faktura

Du kan manuelt flagge en faktura, både når du har den åpen eller fra fakturalisten. Hvis du ønsker å opprette en Automatisering som automatisk legger til flagg under bestemte betingelser, se neste seksjon, «Flagg og Automatiseringer».

Eksempel fra en faktura: Klikk på flagget på fakturaen og legg til eller endre det. Endringer blir logget i aktivitetsloggen.

Eksempel fra fakturalisten: Gå til kolonnen Flagg og klikk på flagget for å angi eller fjerne ønsket flagg.

Flagg og Automatiseringer

Du kan opprette Automatiseringer som legger til eller fjerner flagg på fakturaer, eller som utløses av flagg. Merk at flagget må være opprettet (som beskrevet ovenfor) før det kan brukes i Automatiseringer.

Eksempel på Automatisering som legger til et flagg på en faktura: Velg Handling – Angi fakturaflagg – Angi flagg eller Fjern flagg.

Eksempel på Automatisering som utløses hvis et flagg finnes på en faktura: Velg Betingelse – Fakturaflagg.

Flagg og Arbeidsflyter

Flagg kan også brukes som en betingelse i Arbeidsflyter, enten for Legg til hvis eller Start når. Merk at flagget må være opprettet (som beskrevet ovenfor) før det kan brukes i Arbeidsflyter.

Velg Betingelse – Fakturaflagg.