Automasjoner

Velkommen

Hvis du nettopp har begynt å bruke SEMINE, kan du prøve denne veiledningen for å sette opp din første regel for autopostering av fakturaer:
Min første automatisering

Automatiseringer kan brukes basert på mange ulike betingelser og kan kombineres med SEMINEs kunstige intelligens.

Opprett/rediger automatiseringer

Før du kan opprette selve automatiseringen, må du opprette en mappe. I denne mappen kan du definere når automatiseringene skal skje og en felles mappebetingelse som må være oppfylt for at alle reglene i mappen skal tre i kraft.

Utløsende hendelser

Den utløsende hendelsen / starteventen bestemmer når automatiseringen skal skje. Minst én startevent må velges.

1. Før leverandørmatching
   Denne hendelsen skjer umiddelbart før noen leverandør er identifisert. Alle fakturakildefelt er fortsatt tilgjengelige for bruk i automatiseringsbetingelser.
   
   
2. Etter leverandørmatching
   Denne hendelsen skjer umiddelbart etter at leverandøren er identifisert/matchet.
   
   Note: Hendelsen "Etter leverandørmatching" er kun ment for utvidet leverandørmatching. Den er ikke kompatibel med vanlige automatiseringer. Bruk "Før AI" for konsistente resultater.
3. Før duplikatsjekk
   Denne hendelsen skjer rett før duplikatsjekk
   
   
4. Når duplikat oppdages
   Denne hendelsen skjer kun hvis den aktuelle fakturaen er identifisert som en duplikat av en eksisterende faktura. (Fakturaen har samme leverandør og fakturanummer som en annen faktura under samme klient)
   
   
5. Før AI
   Før AI-berikelse/dimensjonsfangst/periodeinnstilling
   
   
6. Etter AI
   Etter AI-berikelse/dimensjonsfangst/periodeinnstilling
   
   
7. Før valideringsfeil
   Før denne interne statusen
   
   
8. Etter valideringsfeil
   Etter denne interne statusen
   
   
9. Før kreditnotabehandling
   Før denne interne statusen
   
   
10. Før forhåndsgjennomgang
    Før denne interne statusen
    
    
11. Før prosjekt
    Før denne interne statusen
    
    
12. Før godkjenning
    Denne hendelsen skjer etter at det siste trinnet i arbeidsflyten er godkjent og umiddelbart før fakturastatusen settes til "Godkjent"
    
    
13. Etter faktura er godkjent
    Denne hendelsen skjer umiddelbart etter at fakturastatusen endres til "Godkjent"
    
    
14. Før sletting
    Skjer etter at sletting er utløst manuelt eller via en automatisering, men umiddelbart før fakturaen flyttes til statusen "Slettet".
    
    
15. Ved godkjenning av arbeidsflytsteg
    Skjer når brukeren som er tildelt et trinn i arbeidsflyten klikker på "Godkjenn"-knappen.
    
    
16. Ved avvisning av arbeidsflytsteg
    Skjer når brukeren som er tildelt et trinn i arbeidsflyten klikker på "Avvis"-knappen.
    
    
17. Når faktura går til avvist status
    Når en bruker som er tildelt et arbeidsflytsteg klikker på "Avvis", blir arbeidsflyten avvist. Hvis det ikke finnes andre aktive arbeidsflyter, endres fakturastatusen også til "Avvist".

Arvede mappebetingelser

Under disse mappebetingelsene vises betingelsene som er satt for hele mappen (som nevnt ovenfor).

Betingelser

Betingelsene styrer om automatiseringen skal skje eller ikke.
Her kan du velge blant ulike parametere som leverandører, valuta, fakturatype, fakturakilde osv.
Du kan også sette opp kombinasjoner av betingelser, som leverandør og valuta, eller kjøpsfakturaer.
Hvis du ønsker at automatiseringen skal gjelde alle fakturaer, trenger du ikke å angi noen spesifikke betingelser – da gjelder den alt som kommer inn i SEMINE.

Handlinger

Under "Handlinger" velger du hva automatiseringen faktisk skal gjøre. Her har du ulike handlinger som støttes av vår automatiseringsmotor.

Flere handlinger i samme automatisering

Du kan sette opp flere handlinger i samme automatisering. I bildet over er fakturaer gruppert som ønsket, og deretter legges det til en kommentar i fakturaens kommentarfelt.