Følg disse stegene for å gjennomgå og godkjenne en faktura som er tildelt deg:
Steg 1: Åpne Approver UI
- Logg inn i SEMINE.
- Dersom standardvisningen din er satt til Approver UI, blir du automatisk sendt til seksjonen Tildelte oppgaver.
- Denne visningen viser alle fakturaer som for øyeblikket er tildelt deg.
Tips: Du kan angi standardvisning fra innstillingene under Min profil.
Steg 2: Velg fakturaen som skal gjennomgås
- I venstre panel velger du klienten. Dette viser en liste over tilgjengelige fakturaer i fakturalistepanelet.
- I fakturalistepanelet klikker du på Tildelte fakturaer for å vise leverandører som har fakturaer tildelt deg.
- Velg leverandøren som er knyttet til fakturaen du vil gjennomgå.
- Klikk på fakturaen du vil åpne.
- Fakturaen åpnes i PDF-visningen.
Steg 3: Gjennomgå fakturadetaljene
- Bruk PDF-visningen til å gjennomgå fakturadokumentet.
- Du kan zoome, laste ned og åpne vedlegg ved behov.
- Ved behov kan du klikke på fanen Workflow for å vise godkjenningsflyten.
- Du kan vise og legge til kommentarer i fanen Kommentarer.
Steg 4: Utfør handling
- For å gjennomgå fakturalinjer klikker du på fanen Fakturalinjer.
- Nederst på fakturaen finner du knappene Godkjenn, Avvis og Andre alternativer.
- Klikk på Godkjenn dersom alle detaljer er korrekte.
- Et grønt overlegg vises på fakturaen for å bekrefte handlingen din.
Steg 5: Gå videre til neste faktura
- Etter godkjenning eller avvisning blir fakturaen automatisk flyttet til Historiske fakturaer.
- Du blir automatisk sendt videre til neste faktura i køen din.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.