Arbeidsflyt - Videresend til kjøpers referanse og krev dimensjon

Slik setter du enkelt opp en arbeidsflyt som videresender fakturaen til kjøpers referanse og krever at dimensjonen "Avdeling" fylles ut.

Vi skal i denne veiledningen gjenskape og teste arbeidsflyten vist nedenfor. 

Lag flytmappe

1. Sett inn et mappenavn. Eksempel: "Flytmappe"
2. Klikk på Legg til
   

Lag arbeidsflyt

1. Klikk på menyen merket med 3 prikker på flytmappen og velg Opprett arbeidsflyt
   
   
   
   
2. Skriv inn et navn på arbeidsflyten. Eksempel: "Kjøpers referanse"
   
   
   
3. Trykk på knappen Legg til og deretter på Påfør hvis
   
   
   
4. Klikk på Påfør hvis... for å åpne panelet og deretter Legg til betingelse
   
   
   
5. I feltet "Felt", søk etter "Kjøper" og velg Fakturahode --> Kjøper fra listen.
   I feltet "Søkemetode" velg Alle verdier. Dette sørger for at denne arbeidsflyten påføres alle fakturer der feltet "Kjøper" har innhold.
   
   
   
6. Legg til funksjonen Validere
   
   
   
7. Klikk på Validere for å åpne panelet og deretter på Legg til betingelse
   
   
   
8. Fyll ut følgende:
   1. Felt: Kontering - Dimensjon --> Avdeling 
      Dette er bare et eksempel og andre dimensjonsnavn kan gjelde for ditt system.
      
      
   2. Søkemetode: Alle linjer har verdi
      Dette vil sjekke at avdeling må være angitt på alle fakturalinjer før fakturaen kan godkjennes.
      
      
      
      
9. Under Steg, klikk på pluss-tegnet (+)
   
   
   
10. Velg så følgende i feltene under stegeet
    * Type: Fakturaobjekt
    * Mål: Kjøpers ref
    * Trenger validering: Ja
    
    Dette sørger for at fakturaen tildeles brukeren under kjøpers referanse i fakturaen og krever at betingelsen under funksjonen Validering nevnt over må stemme. Det vil si at alle fakturalinjer må ha en avdeling angitt.
    
    
11. Klikk Lagre som ny versjon
    

Teste arbeidsflyten

For å teste en arbeidsflyt er det nok å finne en faktura som ennå ikke er postert og deretter velge Alternativer -> Start flyter på nytt inne på fakturadetaljer. Alle andre pågående arbeidsflyter vil nå avbrytes og nye arbeidsflyter med passende kriterier vil nå påføres fakturaen.

Klikk deretter på arkfanen "Arbeidsflyt" og se at arbeidsflyten "Kjøpers ref" har startet.

Gratulerer! Du har nå laget og testet din første Semine arbeidsflyt.

Feilsøking

Dersom arbeidsflyten ikke starter, sjekk feltet Kjøpers ref i fakturahodet.

1. Feltet må ikke være tomt
2. Fornavn og etternavn eller alias på en registrert bruker må stemme helt med innholdet i feltet.

Se også: Alias på brukere