Min første Arbeidsflyt - Del 1

Tips: Se også Mer om arbeidsflyt for flere innstillinger.

Tips : Se også Betingelser for arbeidsflyter og automasjoner for mer detaljer om hver enkelt betingelse.

En arbeidsflyt er en rekke steg du ønsker at en faktura skal gå gjennom før den posteres. I Semine er det deg som definerer betingelsene for at en arbeidsflyt skal påføres en faktura, hvem som skal være involvert i flyten, når en flyt starter og stegene den skal gå gjennom.

Denne guiden går steg for steg gjennom hvordan du setter opp en enkel arbeidsflyt. 
For å komme i gang, naviger til Innstillinger → Arbeidsflyter (Klientinnstillinger).

Forsikre deg om at du er på klienten du ønsker å endre. Du kan se hvilken klient du er på, og endre den her.

Min første Arbeidsflyt Steg for steg:

Steg 1: Opprett en arbeidsflytmappe

For å opprette en arbeidsflytmappe klikker du på “Opprett Mappe” knappen. Klikk deretter på "Legg til"

Steg 2: Opprett ny arbeidsflyt

Mappen finner du nå i sidemenyen. For å opprette en arbeidsflyt under mappen klikker du på de tre prikkene til høyre for navnet av mappen.

Klikk på “Opprett arbeidsflyt”.

Gi flyten navnet "Min første arbeidsflyt" og klikk “legg til”.

Arbeidsflyten blir lagt til under mappen, og åpnes i vinduet til høyre.

Merk: Som du ser er det mulig å opprette undermapper, endre mapper og slette mapper.

Steg 3: Definer en betingelse for din arbeidsflyt

Når du er på arbeidsflyten du ønsker å definere/redigere kan du klikke knappen Legg til.

I menyen velger du “Påfør hvis...”.

To nye seksjon blir lagt til arbeidsflyten. "Påfør hvis..." og "Steg". 

Klikk på pilen til venstre for "Påfør hvis..." for å åpne panelet

Klikk på "Legg til betingelse"

Fyll ut betingelsen som vist nedenfor.

• Felt: Fakturahode > Dokumenttype
• Søkemetode: Lik
• Søkeverdi: CostInvoice

Denne betingelsen vil gjelde alle kostfakturaer. Det er fullt mulig å velge helt andre betingelser.

Steg 4: Opprett et steg

Klikk på trekanten til venstre for "Steg" og deretter "+" under.

Velg ditt eget navn under "Mål"

Klikk "Lagre som ny versjon" øverst.

Steg 5: Test din arbeidsflyt

Arbeidsflyten vil påføres kostfaktura ved ankomst eller når man velger "Start flyter på nytt" som vist nedenfor. 

For å teste arbeidsflyten starter du med å åpne en faktura som ikke har blitt postert.

Klikk Alternativer --> Start flyter på nytt

Legg inn en kommentar etter eget ønske. Denne vil vises i kommentarlisten på faktura.

Det kan ta noen sekunder å starte arbeidsflytene på nytt. Klikk deretter på arkfanen "Arbeidsflyt" for laste inn siste endringer.

Hvis du ser "Min Første Arbeidsflyt" har alt fungert riktig.

Gratulerer! Du har nå fullført din første arbeidsflyt.

Del 2 - Flere flyter

Se også:

Statusene på fakturaene