Automasjoner - Handlinger – Semine

Flytt faktura til annen klient
Denne handlingen flytter fakturaen over fra klienten den kommer til og over til ønsket klient.
Sett kontoparameter
Her setter du opp de ønskede kontoparameterne for fakturaene/fakturalinjene
Send epost
Du kan sette opp automatisk e-post til leverandør (gitt at du har e-post på leverandørkortet) eller til bestemte personer. Samt sette kommentarer etc i samme handling.
Konfigurer leverandørmatch
Du kan bestemme om SEMINE skal matche fakturaen mot leverandør med andre betingelser enn SEMINEs standard, som er organisasjonsnummer og kontonummer.
Vi har skrevet en utvidet sak om denne muligheten.
Autogruppering
Grupperer varelinjer basert på ønskede parameter som velges i denne handlingen.
Sett leverandør
Du kan sette en bestemt leverandør basert på betingelsene du har satt i automasjonen. Denne brukes som regel hvis du har en leverandør som fakturerer i to forskjellige valutaer.

OBS! Bytte av leverandør må alltid skje Før AI. Hvis denne handlingen skjer etter AI vil ikke neste faktura få oppdaterte forslag, da AI-læring lagres på leverandøren det posteres i.
Kanseller faktura
Sett fakturatekst
Sett opp automatiske tekster. F.eks leverandørnavn, leverandørnummer og/eller fakturatekst, eller en standard tekst uansett.

Variabler: !!SUPPLIERNAME!! - !!SUPPLIERERPID!! - !!DEBITKREDIT!! - !!INVCRED!!

Variabler: !!SUPPLIERNAME!! - !!SUPPLIERERPID!! - !!DEBITKREDIT!! - !!INVOICETEXT!! - !!INVCRED!!
Opprett kommentar på faktura
Legger til kommentar på hodenivå på fakturaen.
Sett viderefakturering på faktura
Autopostering
Denne handlingen generer konteringslinjer og posterer fakturaen over til ERP automatisk.
Fjern fakturalinjer basert på beløp

Noen leverandører sender inn fakturalinjer med nettobeløp lik 0,- som gir merarbeid for attestanter. Her kan en automasjon settes opp slik at disse fakturalinjene automatisk fjernes.

Merk: Beløpsgrensen som brukes tolkes som en absolutt verdi, som betyr at tallet gjelder både positivt og negativt nettobeløp. Dermed blir en beløpsgrense på 0,50 sørge for å automatisk fjerne alle fakturalinjer med beløp mellom -0,50 og +0,50.
Sett fordelingsnøkkel
Velg en fordelingsnøkkel som skal brukes automatisk.
Skriv til aktivitetslogg
Legg til punkt i aktivitetsloggen i samme automasjon for å bedre oversikten når automasjonene har blitt utført.
Tildel faktura
Tildeler fakturaen til en bruker uten å aktivere arbeidsflyt på fakturaen.
Merk: Attestanter/godkjennere kan kun se og kommentere på fakturaen.
Sett ikke betal parameteret
Merk/fjern merking av "ikke betal" på fakturaen automatisk.
Sett fakturaflagg
Setter et valgt flagg til fakturaen.
Beregn fakturasannsynlighet
Stopp faktura på interne statuser
Stopper fakturaen i en av de interne statusene slik at man kan gå igjennom bestemte fakturaer før de går videre til attestantene.
Oppdater faktura og forfallsdato
En handling som oppdaterer faktura eller forfallsdato. Dette er ofte for tilfeller der leverandører sender kreditnotaer uten forfallsdato. SEMINE krever at forfallsdato er utfylt for å kunne postere en faktura/kreditnota.
Opprett konteringslinjer
Sett Erp konteringsmetode på faktura
Spesielt for våre kunder på Visma.net. Semine Connect åpner for at en kan postere videre til Visma.net i to forskjellige metoder.
1. Create - fakturaen kommer til Visma.net som balansert og en kan gjøre endringer i Visma.net etter mottatt fra SEMINE.
2. Post - Fakturaen kommer til Visma.net som Åpen og fakturaen er da postert.
  I tillegg har du muligheten til å velge "Default" som da velger posteringsmetoden som er satt opp som standard i SEMINE Connect.
Automatisk utfylling av manglende parameter

Relaterte artikler