Automasjoner i forbindelse med leverandørmatch

I SEMINE er det standard at vi identifiserer leverandøren hvis organisasjonsnummer og kontonummer er identisk på fakturaen mot det som på leverandørkortet i ERP, men likevel kan du som selskap gjøre en ekstra identifisering i vårt automasjonssenter. 

Se også: Automatikk - Kobling av leverandør

Det er mulig å automatisk identifisere leverandør ved hjelp av:

• Bankkontonummer (BBAN)
• IBAN
• Organisasjonsnummer
• Leverandørnavn
• Leverandørland

Bytte leverandør

Om du har et ønske at bestemte fakturaer skal tilordnes en annen leverandør kan du nå sette opp automasjonsregler for dette. 
Vi opplever for eksempel at noen leverandører sender inn fakturaer med betalingsinformasjon for både NOK og utenlandsk valuta, men fakturavalutaen avgjør hvilken konto det skal betales til. Dersom man har registrert leverandøren på forskjellige leverandørnummer med hver sin kontoinformasjon, kan man da velge at disse fakturaene skal tilordnes det rette leverandørnummeret. 

For alle de automasjonsreglene som gjelder bytte av leverandører bør man velge en av triggerhendelsene ETTER leverandørmatch, men før fakturaen sendes på flyt (se bilde under): 

Under er en illustrasjon av en automasjon som ville vært brukt i eksempelet beskrevet over.

Utvidet leverandørmatch

Det kan være ønskelig å identifisere leverandører basert på andre kriterier enn kombinasjonen av organisasjonsnummer og kontonummer. Dette kan gjøres i automasjonssenteret. 

Når du skal lage en automasjon for utvidet leverandørmatch bør triggerhendelsen på gruppen være "Etter leverandørmatch". Dette er for at standard logikken skal være ferdig før den utvidede matchen kjøres. 

Hvis  du ønsker at automasjonen kun skal skje dersom SEMINE ikke har klart å identifisere via kontonummer og organisasjonsnummer kombinert, må følgende betingelse være med:
"Leverandør er godkjent" og videre at den er lik blank (=usant)

Velg deretter handlingen "Konfigurer leverandørmatching", kryss av for hvilke elementer som skal være likt på faktura og leverandørkortet for identifisering av rett leverandør.
I eksempelet under har vi lagt inn at leverandørnavnet skal være identisk. Om du velger flere alternativer her gjelder det kombinert, slik at f.eks både navn OG bankkonto skal være korrekt for å få match.